Evaluasi dan Monitoring Risiko Portofolio Saham

Evaluasi dan monitoring risiko adalah proses penting dalam memastikan bahwa portofolio saham tetap sesuai dengan tujuan investasi dan toleransi risiko investor. Tanpa evaluasi dan monitoring yang teratur, investor rentan terhadap perubahan kondisi pasar yang dapat merugikan nilai investasi mereka.

Proses Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko dilakukan dengan menilai kinerja portofolio secara berkala dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko. Penggunaan rasio keuangan seperti beta/wikilink dan sharpe ratio/wikilink membantu investor dalam mengukur tingkat risiko relatif terhadap return portofolio.

Monitoring Portofolio secara Berkala

Monitoring portofolio melibatkan pengawasan atas pergerakan harga saham, perubahan fundamental perusahaan, dan kondisi pasar keuangan/wikilink. Investor disarankan untuk melakukan penyesuaian portofolio jika terdapat perubahan signifikan pada parameter risiko.

Pentingnya Konsistensi dalam Pengelolaan Risiko

Konsistensi dalam evaluasi dan monitoring risiko akan membantu investor menjaga stabilitas portofolio dan mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini juga mengurangi kemungkinan reaksi berlebihan terhadap volatilitas pasar/wikilink yang sementara.